为什么要投资索尔维债券?

信贷市场对索尔维公司特别重要,因为它们在最佳条件下提供金融融资。通过购买苏威债券,债权人可以投资于一个有吸引力的公司:

  • Multi-specialty化学球员持续的利润率,提供增长和不断提高的回报,地域平衡的多元化投资组合提供弹性
  • 强大的bob登录入口bob体育nba直播领导提出解决社会挑战
  • 高效和具有成本效益的资本结构——审慎的投资级融资战略的一部分
  • 平衡债务状况,投资组合管理和现金产生支持的去杠杆化
  • 强烈承诺投资级和稳定的信用评级
  • 高的支持家族股东,提高长期能见度

阅读索尔维情况说明书

视频:由CA-CIB

金融市场上可靠的合作伙伴

本集团的资本结构包括净债务和包括永续混合债券在内的权益(永续混合债券在本集团的基本指标中仍被视为债务)。我们的目标是:

  • 优化集团资本结构,降低财务费用

  • 继续完全致力于投资级评级和混合动力车的持久性和重要性,作为我们融资战略的一部分。

财政部,还有苏威首席财务官卡里姆·哈贾尔因此,对集团资本结构进行持续评估。索尔威与信誉最高的银行合作伙伴合作(根据主要评级系统进行选择),并通过将其对每家银行的风险敞口限制在一定的阈值内,将风险的集中度降至最低。

将债务成本降到最低的财务纪律

在过去的几年里,索尔维的投资组合变换伴随而来的是现金产生的显著改善和逐步去杠杆化。

苏威财务业绩2015-2019

2019年1月1日IFRS16实施的影响[1]欧元(4.33亿)
[2]提出的红利

回顾过去几年,我们看到我们经营业务的方式在不断改善。

自2015年以来,我们的现金流持续增长,2019年出现强劲增长。在股东回报增加的同时,我们也设法减少了债务。

自2015年收购氰特以来,我们每年都在减少负债,三年后总负债减少了22%:40%通过运营去杠杆化,60%通过资产剥离。

基础杠杆率,衡量我们偿还债务的能力,已经从2015年底的2.8倍提高到去年年底的2倍。

我们还减少了过去为养老金、环境和其他负债所作的拨备,期末比2015年好了10%(三分之一是因为操作上的去杠杆化,三分之二是因为撤资)。

信用档案:平衡的期限允许灵活性

截至2020年9月的债务到期情况

2020年9月

更多索尔维债券的信息

强劲的流动性储备

该集团可以使用15亿欧元的比利时国库券计划,也可以使用5亿美元的美国商业票据计划。这两个项目中较高的上限由一个总金额约30亿欧元的备用信贷额度覆盖。

截至2018年底,集团拥有强大的流动性储备:

  • 11亿欧元的现金和等价物,即其他当前的金融工具

  • 30亿欧元的承诺信贷安排

    • 20亿欧元的多边循环信贷安排(期限:2022年,可延期至2024年)

    • 另外,还将从与主要国际银行合作伙伴的双边循环信贷安排中获得10亿欧元

将可持续发展融入我们业务bob登录入口的所有关键方面,包括融资

索尔维已2030年的10个雄心勃勃bob登录入口的可持续发展目标我们致力于最大限度地实现交付,并决定负责任地实现这些目标。作为这项政策的一部分,我们提高了温室气体减排目标,甚至进一步将我们的可持续发展目标与我们的财政目标直接联系起来。

索尔维公司同意了现有的20亿欧元循环信贷安排的新条款,将信贷成本与减少温室气体排放挂钩。索尔维与九家银行组成的银团达成了这一积极激励协议。

它在实践中是如何工作的?

苏威集团要求法国巴黎银行富通引入积极的激励贷款机制,以支持集团在减少温室气体排放方面的雄心。

维持我们的信用评级

索威信用评级,由标准普尔和穆迪颁发,结果与领先的评级机构的透明和定期讨论和全面的分析所有可用的信息。

评级机构 长期评级 前景 日期
标准普尔 BBB 稳定的 2018
穆迪 给予Baa2 2020年4月23日